一季度車險市場觀察：超六成機構車均保費低于2000元

每經(jīng)記者：袁園 每經(jīng)編輯：陳旭


財險業(yè)流傳著一句老話，叫“得車險者得天下”。雖然車險市場歷經(jīng)多次“費改”，財險機構也逐步調(diào)整業(yè)務嘗試進行差異化發(fā)展，但從整體來看，車險依舊是大多數(shù)財險機構的必爭之地。


隨著非上市險企一季度償付能力報告的出爐，各保險公司一季度車險相關數(shù)據(jù)開始成為市場關注的焦點�！睹咳战�(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月8日，已有65家險企發(fā)布了一季度車均保費數(shù)據(jù)。


數(shù)據(jù)顯示，各機構的車均保費中，最高為5600元（現(xiàn)代財險），最低的僅為608.17元（鑫安汽車保險），有42家險企一季度車均保費低于2000元；從同比數(shù)據(jù)來看，近六成險企的車均保費較去年同期有所上漲。


不過從數(shù)據(jù)分布來看，保險機構車均保費呈現(xiàn)出往集中方向發(fā)展的趨勢，各家保費差距越來越小，最高值和最低值之間的差距也在逐步縮小，這是否意味著新能源車險的保費已經(jīng)進入穩(wěn)定區(qū)間？就此問題，《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪到了相關業(yè)內(nèi)人士。


42家機構車均保費低于2000元
車險作為財險領域第一大業(yè)務，一直是“兵家必爭之地”。由于車險與民生息息相關，所以監(jiān)管對車險的態(tài)度是“降價、增保、提質(zhì)”。


自2015年開始，車險領域就進行了一系列的費用改革，一步步放開車險自主系數(shù)，讓財險公司有更大的自主定價權，也讓車險保費實現(xiàn)差異化、個性化。從近年公布的車均保費數(shù)據(jù)來看，也確實體現(xiàn)出“降價、增保、提質(zhì)”這個主旋律。


《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，一季度有42家機構的車均保費低于2000元，占比超過六成。其中，車均保費低于1000元的險企有6家，在1000至2000元區(qū)間的險企達36家。其余機構的車均保費大體上也處于2000~3000元的區(qū)域。


鑫安汽車保險一季度車險車均保費情況




具體來看，一季度車均保費不到1000元的共有6家，分別是都邦財險、安盟保險、華農(nóng)保險、中煤財險、鑫安汽車保險、眾安保險，車均保費分別為890元、900元、987.52元、900元、608.17元、923.03元。


車均保費超過3000元的共有7家，分別是中銀保險、日本財險、京東安聯(lián)財險、現(xiàn)代財險、國泰財險、眾誠保險、比亞迪財險，車均保費分別為3276.31元、4556.09元、4125元、5600元、4244元、3070.87元、4300元。


現(xiàn)代財險一季度車險車均保費情況




對比去年同期數(shù)據(jù)，今年一季度的車均保費與去年同期相差不大。以“老三家”為例，今年一季度人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車均保費分別為2463.26元、2817元、2721元，對比去年的數(shù)據(jù)，無論是同比還是環(huán)比，其上漲和下調(diào)的幅度都不大。


機構車均保費呈現(xiàn)集中化態(tài)勢
從數(shù)據(jù)分布來看，財險機構的車均保費數(shù)據(jù)逐步往1000元~3000元集中，共52家機構的車均保費在1000~3000元的區(qū)間，較去年同期有所增加。在車均保費較低和較高的幾家機構中，數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了不同幅度的上漲或回調(diào)。


例如，去年一季度車均保費為9252.75元的日本財險，今年一季度的車均保費為4556.09元；去年一季度車均保費為640.73元的富邦財險，今年一季度的車均保費為1000元。


從車均保費的數(shù)據(jù)來看，主要由傳統(tǒng)車險保費和新能源車險保費組成，新能源車險是近年來影響車均保費走向的重要變量因素，而車均保費往集中化方向發(fā)展，是否意味著新能源車險的保費已經(jīng)進入到較為穩(wěn)定的發(fā)展區(qū)間？


“車險保費的集中化趨勢反映了新能源政策引導、市場機制優(yōu)化和數(shù)據(jù)積累的階段性成果，如自主定價系數(shù)調(diào)整進一步穩(wěn)定了保費區(qū)間�！甭缮搪�(lián)訊風險信息（以下簡稱律商風險）中國區(qū)董事總經(jīng)理戴海燕在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者書面采訪時表示，新能源車險自主定價系數(shù)浮動范圍從0.65~1.35擴大至0.5~1.5，允許保險公司根據(jù)風險精準定價。但新能源車險整體尚未完全脫離“高頻賠付、高維修成本”的困境。


戴海燕認為，未來，隨著維修生態(tài)完善、技術標準化推進以及車企與險企的深度合作，新能源車險保費的穩(wěn)定性有望進一步增強，而車型風險分級制度的引入等，將成為重要因素。


今年初，為進一步提升新能源車險保障能力和水平，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關于深化改革加強監(jiān)管促進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），提出合理降低新能源汽車維修使用成本，包括推動降低維修成本、引導消費者培養(yǎng)良好用車習慣、推進數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險車型風險分級制度等內(nèi)容。


“《指導意見》的出臺以及‘車險好投保’平臺的推出，從保險公司和新能源車主兩個角度都解決了新能源車險領域的一些關鍵問題，有助于推動新能源車險市場的健康發(fā)展�！贝骱Ｑ啾硎荆�《指導意見》提出，通過低速碰撞試驗評估車型維修成本并劃分風險等級，使保費與風險更匹配，但短期內(nèi)仍需關注賠付率和成本變化的動態(tài)平衡。


頭部機構新能源車險綜合成本率已出現(xiàn)轉折苗頭
聚焦到機構領域，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，行業(yè)頭部機構新能源車險的綜合成本率已經(jīng)出現(xiàn)了轉折的苗頭，這也意味著，新能源車險的費用率和賠付率進入到可控區(qū)間內(nèi)。


據(jù)了解，2024年，人保財險新能源家用車實現(xiàn)承保盈利，新能源車整體商業(yè)險綜合成本率較2023年下降5個百分點，新能源車險整體盈利水平明顯優(yōu)于市場平均水平；2024年，太保產(chǎn)險新能源車險綜合成本率同比下降4個百分點；中國太平新能源車險承保車輛出險率逐年下降，2024年出險率同比下降8.2個百分點。


“當前保險機構在新能源車險的數(shù)據(jù)積累和風險模型搭建上已邁出關鍵步伐，但受制于技術迭代快、數(shù)據(jù)壁壘高、維修生態(tài)不完善等因素，模型仍需持續(xù)優(yōu)化。”律商風險中國區(qū)銷售總監(jiān)侯維強表示，頭部險企通過行業(yè)協(xié)同和技術創(chuàng)新逐步實現(xiàn)控費轉折，但中小公司因數(shù)據(jù)積累不足仍面臨較大挑戰(zhàn)。未來需依賴政策支持、跨行業(yè)協(xié)作和技術突破，才能實現(xiàn)風險模型的全面成熟。


據(jù)悉，截至2024年底，我國新能源車保有量已突破3140萬輛，占汽車總量的8.9%。2024年新能源車險保費收入達1409億元，同比增長顯著。這一龐大的市場體量為保險機構提供了豐富的數(shù)據(jù)樣本，覆蓋車型、車齡、地域、使用場景等多維度，為風險建模提供了基礎。


但這并不意味著新能源車險已進入盈利階段。在侯維強看來，新能源車險的長期盈利仍面臨不確定性。例如，當前新能源車中的高風險車型占比高，部分新能源車因設計缺陷或使用場景特殊（如網(wǎng)約車），導致賠付率居高不下；車企與保險機構之間的數(shù)據(jù)壁壘仍存在，影響風險評估的精準度。


業(yè)內(nèi)：新能源車險市場規(guī)模有望在2030年突破5000億元
即便當前新能源車險的盈利問題仍面臨不確定性，可是積極發(fā)展和探索新能源車險卻早已成為行業(yè)的共識。


從2024年數(shù)據(jù)看，保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，且2021~2024年新能源車險保費年復合增長率高達47.3%，呈現(xiàn)出強勁的增長潛力。與此同時，新能源車險保費的占比也在逐步提升，2024年我國新能源車險保費在總車險保費中的占比達到13%，較2015年上升12.4個百分點。


進入2025年，新能源車險保費收入依舊保持了高速增長。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，一季度新能源商業(yè)車險簽單保費超314億元，同比增長44%，遠高于全行業(yè)車險簽單保費3.17%的增速。


“預計2025年我國新能源汽車保險市場規(guī)�？蛇_約1900億元，增速保持在30%以上，占車險總保費比例20%左右，新能源車險在車險市場中的重要性不斷提高�！甭缮田L險中國區(qū)產(chǎn)品總監(jiān)高偉表示，保險行業(yè)也在積極推動新能源車險高質(zhì)量發(fā)展，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和服務。


例如，“車險好投�！逼脚_上線，解決新能源汽車“投保難”問題；保險公司推出基于里程、駕駛行為的新能源車險產(chǎn)品，實現(xiàn)差異化定價；“新能源車無憂服務包”“保險+充電+停車”的一站式服務平臺等提升了客戶體驗，創(chuàng)造出新的盈利增長點。


“新能源車險市場面臨賠付率高、維修成本高、部分車型保險風險與價格不匹配、少數(shù)車輛投保不暢等問題。但同時，隨著技術進步、政策支持以及市場逐步成熟，這些問題有望逐步解決，為行業(yè)發(fā)展帶來機遇�！备邆ケ硎�，新能源車險市場在高速增長中面臨“量增利減”的矛盾，但長期來看，隨著政策完善、技術成熟及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深化，市場規(guī)模有望在2030年突破5000億元。